| 1 | Владимир Высоцкий - Моя цыганская (на французском) (Владимир Высоцкий) - 3:45 |
| 2 | Владимир Высоцкий - Притча о Правде и Лжи (на польском) (А. Авдеев) - 3:51 |
| 3 | Владимир Высоцкий - Так дымно, что в зеркале нет отраженья (на испанском) (Х.-К. Биондини) - 4:33 |
| 4 | Владимир Высоцкий - Здесь лапы у елей дрожат на весу (на иврите) (М. Голдовский) - 3:35 |
| 5 | Владимир Высоцкий - Охота на волков. (на венгерском) (Хобо) - 3:40 |
| 6 | Владимир Высоцкий - Песня О Земле (На Итальянском) (Н. Вигильд & Марина Влади) - 3:41 |
| 7 | Владимир Высоцкий - Веселая покойницкая (на немецком) (А. Трабчиньский) - 2:40 |
| 8 | Владимир Высоцкий - Один музыкант объяснил мне (на чешском) (Карел Готт) - 3:08 |
| 9 | Владимир Высоцкий - Песня о нейтральной полосе (на датском) (Н. Вигильд) - 2:41 |
| 10 | Владимир Высоцкий - Кони привередливые (на норвежском) (Й.-С. Эверли) - 5:06 |
| 11 | Владимир Высоцкий - Банька По-Белому (На Финском) (М. Мали & Т. Мали) - 3:46 |
| 12 | Владимир Высоцкий - Песня О Друге (На Шведском) (Д. Хольмстрем & А. Ринтамяки) - 2:43 |
| 13 | Владимир Высоцкий - Райские яблоки (на английском) (Брайан Хоскин) - 4:58 |
| 14 | Владимир Высоцкий - Прерванный полет (на французском) (А. Пруцналь) - 4:30 |
