| 1 | Владимир Высоцкий - "Как в старинной русской сказке." - 0:28 |
| 2 | Владимир Высоцкий - Лежит камень в степи - 1:07 |
| 3 | Владимир Высоцкий - Дурачина-простофиля - 3:14 |
| 4 | Владимир Высоцкий - Сказка про дикого вепря - 2:34 |
| 5 | Владимир Высоцкий - Сказка-песня про нечисть - 2:49 |
| 6 | Владимир Высоцкий - Сказка про несчастных сказочных персонажей - 3:28 |
| 7 | Владимир Высоцкий - Песня соловья-разбойника - 2:36 |
| 8 | Владимир Высоцкий - Серенада соловья-разбойника - 2:29 |
| 9 | Владимир Высоцкий - Куплеты нечистой силы - 2:05 |
| 10 | Владимир Высоцкий - Солдат и привидение - 1:24 |
| 11 | Владимир Высоцкий - Сказка о том, как лесная нечисть поехала в город - 2:37 |
| 12 | Владимир Высоцкий - Лукоморья больше нет - 4:25 |
| 13 | Владимир Высоцкий - "Переворот в мозгах из края в край." - 2:57 |
| 14 | Владимир Высоцкий - Про двух громилов - братьев Прова и Николая - 5:29 |
| 15 | Владимир Высоцкий - Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате - 2:22 |
| 16 | Владимир Высоцкий - Про черта - 2:05 |
| 17 | Владимир Высоцкий - Песня-сказка про джина - 3:06 |
