| 1 | Валерий Леонтьев - Кленовый лист - 3:56 |
| 2 | Валерий Леонтьев - Шери - 3:50 |
| 3 | Валерий Леонтьев - Вечная любовь - 3:14 |
| 4 | Валерий Леонтьев - Мишель - 4:38 |
| 5 | Валерий Леонтьев - Друзей теряют... - 3:47 |
| 6 | Валерий Леонтьев - Роза Каира - 4:14 |
| 7 | Валерий Леонтьев - Народ древний - 6:28 |
| 8 | Валерий Леонтьев - Лента кино - 3:17 |
| 9 | Валерий Леонтьев - Я вернусь - 5:04 |
| 10 | Валерий Леонтьев - Настройщик - 4:10 |
| 11 | Валерий Леонтьев - Мерилин - 3:31 |
| 12 | Валерий Леонтьев - Яблочное лето - 3:10 |
| 13 | Валерий Леонтьев - Пой сердце - 3:24 |
| 14 | Валерий Леонтьев - Зелёный свет - 3:52 |
| 15 | Валерий Леонтьев - Сцена - 5:47 |
