| 1 | Андрей Макаревич - Начало - 4:18 |
| 2 | Андрей Макаревич - Тем, кто ушел - 5:12 |
| 3 | Андрей Макаревич - Наливай - 5:13 |
| 4 | Андрей Макаревич - Море любви - 4:13 |
| 5 | Андрей Макаревич - Было не с нами - 4:27 |
| 6 | Андрей Макаревич - Когда ее нет - 3:15 |
| 7 | Андрей Макаревич - Песенка про счастье - 3:29 |
| 8 | Андрей Макаревич - От меня к тебя - 3:39 |
| 9 | Андрей Макаревич - Ты или я - 7:54 |
| 10 | Андрей Макаревич - Брассенс и Бернес - 3:13 |
| 11 | Андрей Макаревич - Песня про отца - 3:18 |
| 12 | Андрей Макаревич - Песня про Машу и ее сучку - 2:26 |
| 13 | Андрей Макаревич - Тонкий шрам на любимой попе - 4:31 |
| 14 | Андрей Макаревич - Он был старше её - 5:04 |
| 15 | Андрей Макаревич - Перекресток - 4:47 |
| 16 | Андрей Макаревич - Бесплатно только птички поют - 3:37 |
| 17 | Андрей Макаревич - Паузы - 2:02 |
| 18 | Андрей Макаревич - Вот и все - 4:32 |
| 19 | Андрей Макаревич - Дружба - 2:59 |
