| Михаил Михайлов - Я Молодой - 3:36 |
| Михаил Михайлов - Разбитые Сердца - 6:19 |
| Михаил Михайлов - Милые - 3:05 |
| Михаил Михайлов - Поздний Рейс - 5:57 |
| Михаил Михайлов - Я Любовь Ищу - 3:22 |
| Михаил Михайлов - Вальс Выпускников - 3:37 |
| Михаил Михайлов - Мой Сын - 3:39 |
| Михаил Михайлов - Люба - 3:41 |
| Михаил Михайлов - Завет Живым - 4:22 |
| Михаил Михайлов - Ты Самая Красивая - 4:00 |
| Михаил Михайлов - Я Не Могу Так Долго Без Тебя - 5:20 |
| 2 | Михаил Михайлов - Старый Дом - 2:41 |
| 3 | Михаил Михайлов - Водочка ''кремлевская'' - 4:21 |
| 6 | Михаил Михайлов - Есть Только Миг - 3:09 |
| 7 | Михаил Михайлов - Московский Вальс - 2:57 |
| 12 | Михаил Михайлов - Не Карай - 3:42 |
| 13 | Михаил Михайлов - С Прошлым Не Порвешь - 4:32 |
| 16 | Михаил Михайлов - Весна По Имени Светлана - 2:28 |
| 18 | Михаил Михайлов - Помни Меня - 3:30 |
| 20 | Михаил Михайлов - Будьте Счасливы! - 2:57 |
