| 1 | Евгений Осин - Портрет работы П. Пикассо - 2:49 |
| 2 | Евгений Осин - Две девушки - 3:34 |
| 3 | Евгений Осин - Иволга - 4:35 |
| 4 | Евгений Осин - Ялта - 4:59 |
| 5 | Евгений Осин - Любовь одна виновата - 3:29 |
| 6 | Евгений Осин - Таня + Володя - 3:31 |
| 7 | Евгений Осин - Стоп, стоп, люди! - 5:13 |
| 8 | Евгений Осин - Плачет девушка - 2:38 |
| 9 | Евгений Осин - Птицы-миражи - 3:30 |
| 10 | Евгений Осин - Не надо, не плачь - 4:06 |
| 11 | Евгений Осин - Мечта - 5:28 |
| 12 | Евгений Осин - Не верю - 3:49 |
| 13 | Евгений Осин - Разговор со Счастьем - 2:50 |
| 14 | Евгений Осин - Мальчишка - 3:43 |
| 15 | Евгений Осин - Качка - 3:06 |
| 16 | Евгений Осин - Простите - 4:05 |
