| 1 | Сергей Пенкин - Если будешь ты - 4:18 |
| 2 | Сергей Пенкин - Она - 3:29 |
| 3 | Сергей Пенкин - Ангел - 3:52 |
| 4 | Сергей Пенкин - Не забывай! - 4:18 |
| 5 | Сергей Пенкин - Танцы в полнолуние - 3:32 |
| 6 | Сергей Пенкин - Позови любовь - 3:49 |
| 7 | Сергей Пенкин - В другую весну - 4:30 |
| 8 | Сергей Пенкин - Иерусалим - 7:18 |
| 9 | Сергей Пенкин - Who Wants To Live Forever - 5:20 |
| 10 | Сергей Пенкин - Венеция - 3:14 |
| 11 | Сергей Пенкин - Под черной маске - 2:12 |
| 12 | Сергей Пенкин - Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" - 6:33 |
| 13 | Сергей Пенкин - Ты и я - 4:41 |
| 14 | Сергей Пенкин - Посвящение Сезарии Эвора - 4:23 |
| 15 | Сергей Пенкин - Дивная история - 4:12 |
