| 1 | Леонид Утесов - Сердце - 3:22 |
| 2 | Леонид Утесов - Марш веселых ребят - 2:27 |
| 3 | Леонид Утесов - Му-му - 2:27 |
| 4 | Леонид Утесов - Прекрасная маркиза - 2:54 |
| 5 | Леонид Утесов - Дядя Эля - 3:11 |
| 6 | Леонид Утесов - Расстались мы - 3:07 |
| 7 | Леонид Утесов - Утро и вечер - 3:01 |
| 8 | Леонид Утесов - Негритянская любовь - 2:45 |
| 9 | Леонид Утесов - Раскинулось море широко - 3:09 |
| 10 | Леонид Утесов - Портрет - 3:10 |
| 11 | Леонид Утесов - Пара гнедых - 3:12 |
| 12 | Леонид Утесов - Пароход - 2:52 |
| 13 | Леонид Утесов - Если любишь, найди - 3:00 |
| 14 | Леонид Утесов - Скажите, девушки - 3:31 |
| 15 | Леонид Утесов - Парень кудрявый - 3:05 |
| 16 | Леонид Утесов - Бубенцы звенят, играют - 3:13 |
| 17 | Леонид Утесов - Сулико - 3:22 |
| 18 | Леонид Утесов - Тайна - 3:06 |
| 19 | Леонид Утесов - Два друга - 3:28 |
| 20 | Леонид Утесов - У окошка - 4:43 |
| 21 | Леонид Утесов - Дорогие мои москвичи - 2:57 |
