| 1 | Леонид Утесов - С одесского кичмана - 2:43 |
| 2 | Леонид Утесов - Контрабандисты - 3:14 |
| 3 | Леонид Утесов - Гоп со Смыком - 3:03 |
| 4 | Леонид Утесов - Синеглазая морячка - 3:03 |
| 5 | Леонид Утесов - Бублички - 1:55 |
| 6 | Леонид Утесов - Собачий вальс - 2:16 |
| 7 | Леонид Утесов - Морской блюз - 4:56 |
| 8 | Леонид Утесов - Где б ни скитался я - 3:18 |
| 9 | Леонид Утесов - Лимончики - 3:44 |
| 10 | Леонид Утесов - Му-му - 2:28 |
| 11 | Леонид Утесов - Раскинулось море широко - 3:09 |
| 12 | Леонид Утесов - У самовара - 4:09 |
| 13 | Леонид Утесов - У окошка - 4:43 |
| 14 | Леонид Утесов - Бубенцы звенят, играют - 3:13 |
| 15 | Леонид Утесов - Сулико - 3:22 |
| 16 | Леонид Утесов - Конго-блюз - 4:36 |
| 17 | Леонид Утесов - Танго "Сильва" - 2:57 |
| 18 | Леонид Утесов - Фокс "Сильва" - 2:50 |
| 19 | Леонид Утесов - Пока - 3:01 |
