| 1 | Леонид Утесов - Сердце - 3:16 |
| 2 | Леонид Утесов - Если Любишь, Найди - 2:58 |
| 3 | Леонид Утесов - Лунная Рапсодия - 3:10 |
| 4 | Леонид Утесов - У Черного Моря - 3:00 |
| 5 | Леонид Утесов - Все Хорошо, Прекрасная Маркиза - 2:35 |
| 6 | Леонид Утесов - Скажите, Девушки - 3:28 |
| 7 | Леонид Утесов - Пароход - 2:43 |
| 8 | Леонид Утесов - Будьте Здоровы - 1:14 |
| 9 | Леонид Утесов - Тайна - 3:04 |
| 10 | Леонид Утесов - Случайный Вальс - 3:02 |
| 11 | Леонид Утесов - Два Друга - 3:27 |
| 12 | Леонид Утесов - Одессит Мишка - 6:10 |
| 13 | Леонид Утесов - Добрая Ночь - 3:26 |
| 14 | Леонид Утесов - Портрет - 3:12 |
| 15 | Леонид Утесов - Родная - 2:47 |
| 16 | Леонид Утесов - Лейся, Песня - 3:00 |
| 17 | Леонид Утесов - Когда Проходит Молодость - 2:59 |
| 18 | Леонид Утесов - Джаз-Фантазии На Темы Зарубежных Фильмов - 12:12 |
| 19 | Леонид Утесов - Джаз-Болельщик - 3:00 |
