| 1 | Леонид Утесов - У Черного Моря |
| 2 | Леонид Утесов - Московские Окна |
| 3 | Леонид Утесов - От Москвы До Бреста |
| 4 | Леонид Утесов - Теплоход |
| 5 | Леонид Утесов - Одесский Порт |
| 6 | Леонид Утесов - В Землянке |
| 7 | Леонид Утесов - Заветный Камень |
| 8 | Леонид Утесов - Старая Матросская Песня |
| 9 | Леонид Утесов - Запевала |
| 10 | Леонид Утесов - Прогулка |
| 11 | Леонид Утесов - Кейзи Джонс |
| 12 | Леонид Утесов - Умный Ишак |
| 13 | Леонид Утесов - Песня Верной Любви |
| 14 | Леонид Утесов - Расстаяла Одесса За Кормою |
| 15 | Леонид Утесов - Будь Со Мною Строгой |
| 16 | Леонид Утесов - Вася Крючкин |
| 17 | Леонид Утесов - Автоболельщик |
| 18 | Леонид Утесов - Случайный Вальс |
| 19 | Леонид Утесов - Всюду Вас Ожидают Друзья |
| 20 | Леонид Утесов - Дорогие Москвичи |
