| 1 | Steve Vai - Tell Me You Love Me - 2:08 |
| 2 | Steve Vai - Theme From 3rd Movement Of Sinister Footwear - 3:32 |
| 3 | Steve Vai - Jumbo Go Away - 3:45 |
| 4 | Steve Vai - Drowning Witch - 12:03 |
| 5 | Steve Vai - Envelopes - 2:46 |
| 6 | Steve Vai - Teen-Age Prostitute - 2:37 |
| 7 | Steve Vai - The Jazz Discharge Party Hats - 4:30 |
| 8 | Steve Vai - Ya Honza - 6:27 |
| 9 | Steve Vai - Alien Orifice - 4:09 |
| 10 | Steve Vai - Approximate - 1:50 |
| 11 | Steve Vai - I'm A Beautiful Guy - 1:58 |
| 12 | Steve Vai - Beauty Knows No Pain - 3:03 |
| 13 | Steve Vai - What's New In Baltimore - 5:21 |
| 14 | Steve Vai - Moggio - 2:31 |
| 15 | Steve Vai - RDNZL - 7:58 |
| 16 | Steve Vai - Magic Fingers - 2:22 |
| 17 | Steve Vai - Strictly Genteel - 6:57 |
